営業向けchai+ AIエキスパート 提案書を、
部長の観点で先に見直す。

営業部長や営業の熟練者が提案書を見るときの判断軸と、承認済みの提案書などの社内資料を登録し、担当者が提出前に提案書のレビューを受けられるようにする、chai+ AIエキスパートの活用方法です。足りない点と、商談で聞かれそうな質問を、根拠の資料とあわせて示します。

いいえ。AIエキスパートが示すのは、登録された判断軸に照らしたレビュー案です。価格や値引き、契約条件の承認、受注するかどうかは、これまでどおり部長など権限を持つ人が判断します。

資料を参照させるだけでは、部長が大切にしている判断基準まで反映されるとは限りません。重視する観点、確認する内容、例外の条件を言葉にして登録することで、提案書のどこを直せばよいかを示せるようになります。

提案書のレビューの観点、承認された過去の提案書、商談の進め方の指針などが候補です。お客様の個人情報は除き、個人のメールやチャットを一括で登録することはおすすめしません。参照してよい範囲と閲覧できる人を、事前に決めます。

営業部長や熟練者に聞き取りをして、重視する観点、よくある指摘、判断の前提、例外の条件を整理します。過去の提案書を使う場合は、結論だけでなく「なぜその判断になったのか」も確かめます。

AIエキスパートが重視するのは、口調よりも「何を、どの順で確かめるか」という判断の観点です。何に使うか、どこまで本人らしい表現にするかは、部長本人と組織の責任者が確認して決めます。本人そのものと誤解されない表現にします。

使えます。提案書の内容から、商談でお客様に聞かれそうな質問を洗い出し、答えるために用意しておく資料を確かめる使い方を想定しています。

根拠の資料、判断軸、検索の範囲、回答のルールのどこに原因があるかを確かめて直し、同じ種類の質問で改善したかを試します。価格や契約条件など影響の大きい相談は、部長や担当者に引き継ぐ決まりにしておきます。

提案書の準備にかかる時間、部長のレビューでの差し戻し、回答の根拠が資料と合っているか、担当者の評価などを、導入の前後で比べます。始める前に、いまの状態を記録しておくと判断しやすくなります。

使われません。登録した資料も、相談で入力した内容も、AIの学習には使わず、ほかの用途にも回しません。chai+を運営するデフィデ株式会社は、ISMS（ISO/IEC 27001）とプライバシーマーク（JIS Q 15001）の認証を受けています。